Como integrar o JivoChat ao NectarCRM

A integração do JivoChat com o NectarCRM permite que todos os leads gerados através do JivoChat sejam enviados de forma automática para o seu painel do NectarCRM.

Para integrar o JivoChat ao NectarCRM, basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse seu painel do NectarCRM e siga até Configurações -> Integrações -> Aplicativos.

2. Localize o “JivoChat” na lista e clique para ativar a integração.

3. Ative a integração (1) e copie o código de integração (2).

4. Acesse o aplicativo web do JivoChat ou um de nossos apps para Desktop. Dentro do app, acesse o menu Configurações -> Canais -> Configurações (abaixo do nome do seu site).

5. Depois, clique no menu “Configurações de integração para desenvolvedores”, ative os Webhooks e cole o código de integração no campo “URL para Webhooks”.

6. Retorne ao seu painel do NectarCRM e configure a integração (1):

• Escolha como os contatos gerados no Jivo serão criados dentro do NectarCRM após chats serem finalizados no app do Jivo: Empresa ou Pessoa;

• Ative ou não a opção de criar oportunidades para cada contato enviado pelo Jivo, selecionando também o funil e a etapa. Se deseja que mais de uma oportunidade seja criada caso um mesmo contato entre no fluxo novamente, habilite a opção “Permitir oportunidade duplicadas”;

• Selecione como deseja que um responsável seja designado: Automaticamente por ordem na fila ou Manualmente;

• Clique em “Salvar” (2) para finalizar.

Pronto! A partir de agora, todos os contatos gerados no JivoChat serão enviados automaticamente para o seu painel do NectarCRM conforme a configuração escolhida por você.