Como integrar o JivoChat ao CRM Ploomes

A integração do JivoChat com o Ploomes permite que todas as conversas realizadas através do JivoChat, ao serem finalizadas, se transformem em clientes, negócios ou leads (potenciais clientes) no CRM. Além disso, é possível escolher em qual funil e estágio cada negócio será criado.

Para integrar o JivoChat ao seu CRM Ploomes, basta seguir os passos abaixo:

1.Acesse o módulo de Administração dentro do Ploomes e clique em Integrações Plug and Play.

Depois, selecione a opção “JivoChat”.

2.Escolha o comportamento dessa integração, ou seja, o que deverá ocorrer assim que o chat for encerrado.

Você pode escolher entre as seguintes opções:

• Criar Empresa, Pessoa e Negócio;
• Criar Lead;
• Criar só Empresa e Pessoa.

Na primeira opção, além de um novo cliente ser cadastrado, um negócio também será criado.

Caso já exista um cliente equivalente cadastrado em seu Ploomes, a integração não duplicará o cadastro em sua base de clientes, ou seja, ela reconhecerá a existência e criará apenas o negócio.

Você deverá escolher em qual funil e estágio esse negócio será criado:

É possível também evitar a duplicidade na criação dos negócios, isto é, caso você encerre duas conversas com a mesma pessoa, o Ploomes não criará um segundo negócio. Para isso, basta selecionar a opção “Sim” na caixa mostrada abaixo:

Já na segunda opção, a integração irá criar um lead que poderá ser trabalhado posteriormente dentro do CRM até que se torne um cliente.

Por fim, a terceira opção permite que seja criado apenas o cliente no Ploomes.

3.Você também pode mapear os campos padrões do JivoChat com os campos do Ploomes, como mostrado no exemplo abaixo:

Dessa maneira, essas informações detalhadas serão trazidas do JivoChat ao Ploomes e irão compor o histórico desse negócio!

4.Clique em “Ativar integração”.

Copie a URL que será gerada.

5.Acesse seu aplicativo web da JivoChat, ou qualquer um de nossos apps Desktop, e clique em Configurações -> Canais -> Configurações.

6.No menu à esquerda, clique em “Configurações de integração para os desenvolvedores”, ligue a opção “Ativar Webhooks” e cole a URL gerada no campo “URL para Webhooks”.

Pronto! A integração está concluída. Agora, sempre que uma conversa for encerrada no JivoChat, o comportamento escolhido se manifestará no Ploomes!