Este tutorial irá lhe ensinar a importar dados gerados pelo JivoChat para dentro do seu painel da RD Station Marketing.
MÉTODO 1: Envio automático de leads via integração pelo Zapier
Lançamos recentemente uma nova integração do JivoChat com a Zapier. A RD Station também possui integração com a Zapier, o que possibilita a conexão entre as duas plataformas, Jivo e RD Station, usando a Zapier como intermediadora.
Caso deseje fazer um teste da nova integração, basta acessar o link para criar um novo Zap clicando aqui e conectar sua conta do Jivo à sua conta da RD Station.
A integração com a Zapier funciona da seguinte forma: todo chat finalizado no aplicativo do JivoChat irá gerar um evento enviado de forma automática para a Zapier contendo todos os detalhes da conversa, incluindo o histórico da conversa. Você pode então escolher quais dados de cada chat você deseja receber dentro de cada campo de dados de leads dentro da RD Station Marketing.
Após ativar o Zap, todas as conversas finalizadas irão gerar um novo lead/evento na sua conta da RD Station Marketing incluindo os dados que você configurou para serem registrados.
Confira nosso tutorial sobre integração do JivoChat com a Zapier.
Note que essa integração ainda está em fase de testes, ou seja, pode ser normal ocorrer problemas. Caso note algum problema ou deseje enviar algum feedback com sugestões de melhorias ou elogios, por favor entre em contato conosco diretamente pelo e-mail info@jivochat.com. Agradecemos desde já sua compreensão e feedback!
MÉTODO 2: Envio automático de leads via integração pelo Pluga Webhooks
A integração entre o JivoChat e o RD Station Marketing faz com que cada evento no chat com clientes conhecidos crie/atualize um lead dentro do RD Station Marketing.
Basta seguir o passo-a-passo abaixo para integrar o JivoChat ao seu RD Station Marketing usando o Pluga Webhooks:
1. Acesse a página de automatizações do Pluga Webhooks e selecione na lista a integração entre o Pluga Webhooks e o RD Station Marketing, ou clique aqui;
2. Após escolher a automatização e clicar em “Fazer essa automatização”, nomeie o Pluga Webhooks que será usado para integrar o seu JivoChat. Depois, clique em “Gerar Pluga Webhook” conforme mostrado abaixo:
3. Copie a URL que você acabou de gerar;
Agora você precisará configurar o envio de dados no seu Jivo. Para fazer isso, é muito fácil.
4. Faça login na sua conta do Jivo clicando aqui;
5. No menu à esquerda, clique em “Configurações” -> “Canais” -> “Configurações” (abaixo do nome do seu site):
6. Em seguida, acesse o menu “Configurações de integração para desenvolvedores”, ative os Webhooks e insira a URL da Pluga (que você copiou no passo 3) no campo “URL para Webhooks”.
Pronto! Agora já está tudo certo no JivoChat;
7. Volte para a sua automatização no Pluga. Agora você precisará conectar sua conta do RD Station para continuar o processo de integração. Basta clicar em “CONECTAR”.
8. Uma janela pop-up será aberta em seu navegador. Insira seus dados de acesso da RD Station e clique em “ENTRAR”.
9. Selecione a conta que deseja conectar ao Jivo e clique em “Continuar”.
10. No próximo passo, clique em “Conectar”.
11. Se tudo deu certo, você verá um indicador verde como indicado na imagem abaixo. Clique em “Continuar”.
12. Em “Modelo de envio dos dados para notificação”, cole o JSON referente ao gatilho que você quer enviar para a sua ferramenta de destino e clique em “Continuar”. Veja o exemplo:
Segue abaixo alguns exemplos de JSON do JivoChat prontinhos para você copiar e colar no Pluga:
chat_accepted - Enviando quando um operador aceita uma requisição de chat no aplicativo:
{
"event_name": "chat_accepted",
"chat_id": 4321,
"widget_id": "3369",
"visitor": {
"name": "John Smith",
"email": "email@example.com",
"phone": "+14084987855",
"number": "3553",
"description": "Description text",
"social": {},
"chats_count": 1
},
"agent": {
"id": "2596",
"name": "Thomas Anderson",
"email": "agent@jivosite.com",
"phone": "+14083682346"
},
"department": {
"id": 234,
"name": "Sales"
},
"session": {
"geoip": {
"region_code": "CA",
"country": "United States",
"country_code": "US",
"region": "California",
"city": "San Francisco",
"latitude": "37.7898",
"longitude": "-122.3942",
"organization": "Wikimedia Foundation"
},
"utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name",
"utm_json": {
"source": "google",
"campaign": "campaign_name",
"content": "banner",
"medium": "cpc",
"term": "..."
},
"ip_addr": "208.80.152.201",
"user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36"
},
"page": {
"url": "http://example.com/",
"title": "Page title"
}
}
chat_finished - Chat finalizado (um chat foi encerrado por um operador clicando em “Encerrar conversa” no topo do chat, automaticamente por contagem regressiva após um cliente ter saído do site ou após o operador fechar o aplicativo):
{
"event_name": "chat_finished",
"chat_id": 1265,
"widget_id": "3369",
"visitor": {
"name": "John Smith",
"email": "email@example.com",
"phone": "+14084987855",
"number": "3553",
"description": "Description text",
"social": {},
"chats_count": 1
},
"agents": [
{
"id": "2596",
"name": "Thomas Anderson",
"email": "agent@jivosite.com",
"phone": "+14083682346"
}
],
"department": {
"id": 234,
"name": "Sales"
},
"chat": {
"messages": [
{
"timestamp": 1431955090,
"type": "agent",
"agent_id": 4092,
"blacklisted": false
}
]
},
"session": {
"geoip": {
"region_code": "CA",
"country": "United States",
"country_code": "US",
"region": "California",
"city": "San Francisco",
"latitude": "37.7898",
"longitude": "-122.3942",
"organization": "Wikimedia Foundation"
},
"utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name",
"utm_json": {
"source": "google",
"campaign": "campaign_name",
"content": "banner",
"medium": "cpc",
"term": "..."
},
"ip_addr": "208.80.152.201",
"user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36"
},
"page": {
"url": "http://example.com/",
"title": "Page title"
}
}
offline_message - Uma mensagem offline foi enviada pelo formulário de contato enquanto os operadores estavam offline:
{
"event_name": "offline_message",
"widget_id": "3369",
"visitor": {
"name": "John Smith",
"email": "email@example.com",
"phone": "+14084987855",
"number": "3553",
"description": "Description text",
"social": {},
"chats_count": 1
},
"offline_message_id": "3515",
"message": "Message text",
"session": {
"geoip": {
"region_code": "CA",
"country": "United States",
"country_code": "US",
"region": "California",
"city": "San Francisco",
"latitude": "37.7898",
"longitude": "-122.3942",
"organization": "Wikimedia Foundation"
},
"utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name",
"utm_json": {
"source": "google",
"campaign": "campaign_name",
"content": "banner",
"medium": "cpc",
"term": "..."
},
"ip_addr": "208.80.152.201",
"user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36"
},
"page": {
"url": "http://example.com/",
"title": "Page title"
}
}
Dica: Você pode montar o seu próprio JSON e/ou conferir outros exemplos na Documentação do JivoChat. Confira clicando aqui.
13. Mapeie os campos e personalize as informações que serão enviadas pelo JivoChat para a o seu RD Station Marketing, como mostra a imagem abaixo:
14. Pronto! Agora é só clicar em “Finalizar automatização” e deixar os robôs do Pluga trabalharem para você. 😎
Para mais informações sobre como configurar sua API do JivoChat através do Webhook (Postback), confira nosso tutorial clicando aqui.
MÉTODO 3: Importação manual de leads gerados no chat
Antes de começar, você deve primeiro fazer o download dos contatos gerados no JivoChat seguindo o tutorial de Como exportar informações de contato de clientes do JivoChat.
Após ter gerado uma tabela no Excel com os contatos do JivoChat e separado as informações em colunas de acordo com o tutorial, siga os passos abaixo dentro do painel da RD Station Marketing para importar os dados de contato.
Acesse sua conta no RD Station Marketing e clique em Relacionar -> Base de Leads.
Clique no menu “Importações” e depois em “Importar Leads”.
Arraste o arquivo Excel gerado em seu computador para dentro da página no local indicado, ou clique no texto e selecione o arquivo que deverá ser importado.
Após o arquivo ter sido carregado, marque a caixa indicada para aceitar os termos da RD Station Marketing e clique em “Confirmar”.
Escolha um nome para identificar futuramente a importação que está fazendo e clique em “Continuar”.
Após a etapa acima, você deverá ver uma tela similar a mostrada abaixo.
Note que alguns campos já são identificados automaticamente e mostram uma marcação verde ao lado esquerdo, enquanto outros ainda precisam ser configurados.
Caso alguma(s) das colunas contenha(m) informações que não lhe interessam, basta clicar em “Ignorar” ao lado direito do campo.
Para campos que lhe interessam e não foram reconhecidos, você deverá selecionar um dos campos já existentes na RD Station Marketing ou criar campos customizados. Realize estas ações clicando em “Combine ou crie campos”.
Caso tenha clicado para adicionar um novo campo, você verá uma tela como a mostrada abaixo para descrever o conteúdo do novo campo. Essa informação servirá para identificar campos customizados dentro de perfis de leads importados. No exemplo abaixo, colocamos um nome para o campo do número sequencial encontrado dentro do formulário importado, gerado automaticamente pelo Jivo para novos leads.
Após finalizar a criação de campos customizados e ignorar os campos indesejados, clique em “Salvar e avançar”.
Escolha como deseja registrar conversões nos leads importados e se deseja criar uma segmentação somente para leads importados do Jivo. No exemplo abaixo, optamos por criar esta segmentação para facilitar a visualização somente dos leads do JivoChat. Após finalizar a configuração, clique em “Importar”.
Se o processo foi concluído com sucesso, você verá a seguinte tela no seu painel.
Pronto, os leads gerados no JivoChat já estarão importados para sua “Base de Leads” do RD Station Marketing!
Para visualizá-los, pode acessar novamente sua “Base de Leads” em Relacionar -> Base de Leads -> Visualize os leads mais recentes adicionados ou selecione o nome da importação realizada.
Ao acessar o perfil de um lead importado, todos os campos importados e customizados (não ignorados) poderão ser visualizados.
